Cómo crear un CRM con Trello GRATIS.

Crea un CRM con Trello Gratis.

Si tienes un negocio de venta de servicios,  lo normal es que te centres mucha energía en campañas, promociones y estrategias de marketing para generar nuevos clientes.

Pero, ¿Cómo controlas y gestionas en la actualidad todos los procesos para la venta con tus posibles clientes, antes de que se conviertan en tales?  Y después, ¿cómo lo haces?

¿Cómo realizas el seguimiento de Llamadas, presupuestos, reuniones, quien está pendiente de facturas? ¿Cuántos clientes tienes en cada fase? ¿Cómo documentas y controlas los procesos?

Documentar procesos y controlar todo lo que se realiza en cada fase; te permitirá ver, analizar y mejorarlos. 

Hoy te voy a explicar cómo crear un CRM. Gestión de la relación con el cliente de forma fácil, rápida y GRATIS con Trello. 

Tendrás un antes y un después. 

Si lo pones en práctica ya me dirás los resultados. 

Tabla de contenidos

Qué es un CRM 

Un CRM (Customer Relationship Management) Se define como la  Gestión de la relación con el cliente. No es un Sofware, es la forma de seguir las estrategias de tu negocio,  apoyadas en un sistema o proceso.

En el mercado hay numerosas herramientas  de datos avanzadas como CRM.

Salesforce, Hubspot, Zoho, Bitrix 24 que es un RP con funciones de CRM, Tambien algunas plataformas de Email Marketind que incluyen CRM con Active Campaing, Sendinblue, este es algo sencillo. 

Todos te facilitan la gestión de Leads, prospectos o clientes potenciales . Qué sería lo mismo.

Así que entre utilizar hojas de Excel, Word y las herramientas antes mencionadas  que además todas ellas son de pago, tenemos un punto intermedio muy ágil y GRATUITO, qué es Trello.

Ejemplo de CRM con Trello 

Como siempre una imagen vale más que mil palabras. Así que te lo mostraré mejor con un video que encontrarás al final del artículo con ejemplos de CRM. El resto del artículo es un resumen  de lo que encontrarás en el video. 

No he querido crearlo paso a paso, para que se haga el video muy largo  y  se supone que ya sabes más o menos como va Trello, y si no lo sabes.  Puedes ver este otro artículo, que es un tutorial de Trello  de principiante a Pro.  Cómo ser más productivo con Trello.

Como ya os expliqué en el otro artículos.  Todos los tableros no tienen las mismas columnas.  En el caso de  GTD, teníamos todo el proceso de las tares o proyectos.

Dentro de cada proyecto será distinta la secuencia del proceso del mismo.

Proceso de Venta. 

En este caso, veamos uno que he puesto como ejemplo. Pero que tú tendrás que ver cuál es el tuyo. Te ha de servir de ejemplo y guía pero no a pies juntillas.
 
 
Crm con trello secuencia de proceso

Enlaza Gmail con Trello.

Tienes dos formas de hacerlo:

Puedes instalar  un Add-on de Trello en tu Gmail Aquí el enlace

O bien puedes crear un contacto con el email del tablero y enviar cualquier email a tu tablero. En el video te muestro cómo hacerlo. 

Etiquetas de Trello en CRM

Crea 4 tipos de etiquetas en tu tablero:

  • 1.- Tipos de servicio.
  • 2.- Tipos de clientes que tienes. (si tienes más de 1).
  • 3.- Estado en el que se encuentran. (frio, templado o caliente).
  • 4.- Otros relevantes del proceso. ( A la espera, Aceptado, Perdido, Referencias )

Plantillas para el CRM. 

Crea plantillas con tipos de servicios y/o clientes, te permitirán acotar tiempos y sistematizar los procesos. 

Crea todos los emails que sueles enviar en cada parte de los procesos. Luego ya los adaptarás a cada caso. 

Power-up de Trello para CRM 

Los Power-ups nos dan servicios extras que podemos utilizar en nuestros tableros. Hay muchos y variados en función de lo  que necesitemos. 

Hoy te muestro Costello y que funciones podemos hacer en nuestro tablero de CRM

Si deseas que te ayude con la planificación y organización de tu CRM,  Puedes hacer una Mentoría temática conmigo. .

Tener un sistema aumentará los resultados.

Planifica paso a paso

Al suscribirte, te enviaré el cuaderno de trabajo para poder planificar paso a paso tus metas, objetivos, proyectos y acciones.  “Un sueño con acción es una realidad, un sueño sin acción se convierte en fantasía”.  Haz realidad tus sueños. 

El cuaderno te ayudará a trabajar con foco en aquellas acciones que te dirigen a tus metas. Tu hoja de ruta para conseguir tus objetivos de forma clara y con éxito.  Un método fácil de seguir.

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